從孟加拉國養殖、飼料業現狀看我企業
投資孟飼料業的可能性
在過去十年世界養殖業的發展大潮中，孟加拉的養殖業也得到長足發展。國內外市場容量的急劇擴大、私人投資的大量增加、各種規模養殖場的興起、養殖所帶來的回報、大量就業機會以及孟政府的扶持，多種因素成就了孟養殖業的繁榮。
孟加拉養殖業的發展給飼料業巨大推動，卻同時又歸功于飼料業的發展。發展安全優質高效的飼料業，不僅是提高養殖的產能和速度的前提，還是養殖業持續健康發展的物質基礎，是提供衛生安全和營養豐富的動物性食品的基本保障。 飼料業的發展，不僅能夠帶動飼料作物種植和養殖業的發展，促進農業結構調整和優化，而且還可以促進糧食加工、轉化與增值，推進第二、三產業的發展，提高農業的綜合效益，從而從根本上提高人民生活水平。
一、孟養殖業概況
孟加拉國屬穆斯林國家，伊斯蘭教為國教，信奉伊斯蘭教的人口占全國約1.4億總人口的88.3%。由于古蘭經規定“血、豬肉、自死的、以及未以真主之名宰牲的，不可食”，所以孟加拉國基本沒有養豬業。其養殖業主要以禽類（肉雞、蛋雞）為主，其次為水產類（魚、蝦），再次為牲畜類（奶牛、肉牛、羊）。
1、養禽業
孟家禽養殖有悠久的歷史。上世紀六七十年代，禽類飼養方式基本以家庭庭院飼養為主。隨著意大利來亨雞等優質品種的引入，孟小規模商業養殖開始出現。在過去的十年中，養禽業逐漸受投資者青睞。在孟加拉，80％的農村人口養雞，平均每個家庭養雞6--7只。迫生活于壓力，他們大多會出售成雞及雞蛋，以換取其他基本生活物資。規模化養殖主要集中在達卡（又以北郊嘎吉普和沙瓦地區最為集中）、吉大港以及庫爾納地區，一般每個養殖場養殖數量不過數千只，飼養方式主要為地面平養，網上養殖較少。迄今為止，孟全境約有300億塔卡投資于家禽飼養業，直接或間接創造了500多萬個就業機會。全國大約130個孵化場，雞苗基本能滿足市場需求，但優質雞苗相對緊缺。目前孟市場只有正大和Kazi等公司孵化的雞苗質量較好，但他們僅占有市場份額的20％－25％。肉雞的主要品種為哈巴特（HABBARD）與愛維因，蛋雞的品種主要為海蘭、依莎和羅曼。孟加拉7萬多家養禽場中，擁有的雞群數在1000到50000只之間的占20％；其余各家擁有的雞群數在100到1000只之間。孟2006年共計飼養約3.45億只食用肉雞和3750萬只產蛋雞，提供約30萬噸禽肉和18萬噸雞蛋。
2、水產養殖業
孟加拉魚類產品出口是僅次于成衣出口的第二大支柱產業，是孟加拉重要的外匯來源之一。魚類產品出口以蝦產品為主，約占到魚產品出口總收入的近90%。
漁業對孟加拉經濟而言非常重要。孟政府早在1993年就把漁業和水產養殖業作為單獨的產業來發展，并提供相應的扶持。自1985年以來，水產養殖業年均增長28％。
孟加拉內陸漁業生產總水域面積約為530萬公頃，其中92.27%為內陸開放水域，僅有7.73%為適合養殖的封閉水域，但在這在狹小的生產水域，去生產出了占孟加拉魚類總產近55%的魚產品。
按水產養殖的地域不同，孟加拉水產養殖可分為淡水養殖和濱海養殖。根據孟漁業部門統計，孟加拉大約有130萬個魚塘，占地面積約15萬公頃，其中55.3%在產，所養殖的魚類品種主要為潘嘎什（Pangash）、羅非魚、鯉魚和鯰魚；魚塘大小不一，最小的僅有0.02公頃，最大的有20公頃，平均約0.3公頃。魚塘最為集中的地區為巴里索爾（Barisal），依次為庫米拉（Comilla）、希萊特、吉大港和諾克哈里（Noakhali）。孟共有105000個淡水蝦養殖廠，大部分位于庫爾納地區。淡水蝦養殖面積約3萬公頃，每個養殖場的平均面積僅為0.28公頃。濱海養殖以半咸水（brackish water）蝦養殖為主，養殖面積超過20萬公頃，養殖場有4萬多個（每個養殖場的平均面積約為4.5公頃）。
蝦養殖是賺取外匯的最重要來源，同樣所創造的就業機會也最多。在庫爾納、巴吉爾拉、沙基拉和吉大港地區，分布著130個河蝦加工廠，58家獲準出口歐盟。有200萬人直接或間接從事與河蝦相關的上游及下游產業，如河蝦的收獲、養殖、加工和出口，這些人中大部分為婦女。
3、牲畜養殖業
孟牲畜養殖遍布全國，但孟政府和養殖戶對牛羊增肥等先進技術漠不關心，因此該國畜牧養殖水平很低。孟全國約17.7％的家庭擁有耕牛，16.01％的家庭擁有奶牛，但一般一戶只有一頭耕牛和一頭奶牛，分別養2頭以上的并不多見。養羊的家庭較多，羊的個體都很小。牛羊養殖以農戶散養為主，養殖場大多不成規模。養殖戶大多以青草、麥麩、米糠、稻草、麥桿、甘蔗渣等喂養牲畜。為增肥或提高產奶量，他們有時也會喂些精料，但一般不會選購商品飼料，而選擇支付約1塔卡每公斤的加工費，自購原料到小型飼料廠進行加工。
2006年，孟加拉國共計飼養2300多萬頭牛，3350萬頭山羊，110多萬頭綿羊，牛肉產出約20萬噸，羊肉15萬噸，鮮奶2500萬噸（62％為羊奶）。
二、孟飼料業概況
1、飼料市場整體情況
孟加拉飼料工業起步于上世紀90年代初期。由于生產原料、生產設備及配件嚴重依賴進口，加之生產技術及管理水平落后，孟飼料工業一直處于緩慢發展狀態。1998年，正大飼料正式進入該國后，對孟飼料工業生產技術和管理水平有所帶動，對飼料的品質也起到了較大推動作用。最近幾年，孟經濟增長加快，國內對肉類、奶制品、雞蛋等需求量增大，海外市場也對孟魚蝦產品需求旺盛，加之孟養殖業主逐漸認識到飼料對養殖的重要性，使得其飼料市場快速增長。
養殖戶對飼料認知水平、養殖習慣以及飼料產品本身的質量問題，決定了孟市場對禽飼料的巨大需求，其次為水產飼料，畜牧飼料需求量很小，各飼料廠甚至都沒有把生產畜牧飼料列入發展規劃。
2、飼料生產企業及產能
2006年孟加拉國飼料總產量約為215萬噸，其中禽飼料產量約為150萬噸，約占總產量的70％，水產飼料占總量的約25％，其他飼料占5％。
孟加拉現有60余家飼料生產企業，主要集中在嘎吉普（Gazipur）和沙瓦地區，吉大港和庫爾納有少量，其他地區僅零星分布。
下表所列為孟飼料產能目前排名前十位的企業：
排名 企業名稱 飼料廠數 量 飼 料
月銷售量 雞苗周產量 備 注
1 Quality 1 13,000T 無 擬建種雞場
2 Aftab 2 12,000T 40萬只 有禽肉加工廠
3 Nourish 2 10,000T 30萬只
4 CP(正大) 2 9,000T 40萬只 僅生產粉料
5 Paragon 4 6,000T 40萬只
6 Lion 1 4,000T 3萬只 擬建魚飼料廠
7 National 1 3,000T 5萬只
8 Zajid 1 3,000T 無
9 M.M.AGA 1 2,000T 20萬只
10 Saudi Bangla 1 2,000T 無 生產魚飼料
新有一家本地企業（Kazi）和一家中國企業（新希望孟加拉公司）準備投產，他們都有年產10萬噸以上的生產能力。
資料來源：孟加拉養禽協會、各飼料企業報表及原料供應商統計等
3、 飼料消耗量
①雞飼料
孟禽類養殖采用商品飼料與自配料同時使用的方式，一般肉雞使用90％的商品飼料配以10％的自配料飼養，而蛋雞只使用20％的商品飼料，自配料占比80％。
下表所列為2006年孟雞飼料的消耗情況：
種類 數量（只） 生命周期 單位個體飼料消耗量 總飼料消耗（噸） 商品飼料消耗（噸）
肉 種 雞 2，417，000 68周 51kg每年 123，267 123，267
蛋 種 雞 697，000 72周 40 kg每年 27，880 27，880
商品肉雞 345，000，000 5周 3 kg每生命周期 1，035，000 931，500
商品蛋雞 33，264，000 72周 36 kg每年 1，197，504 239，500
蛋雞育成雞 33，264，000 12周 5.4 kg每生命周期 179，625 179，625
合 計 413，945，697 2，563，276 1，501，772
資料來源：孟加拉養禽協會
②水產飼料
水產飼料在孟加拉國起步較晚。孟目前只有一家飼料企業（Saudi Bangla）有專業生產線生產水產飼料，其他企業都用禽料生產線代替生產。他們普遍采用先配料，再粉碎，后混合的方式加工，因粉碎細度達不到要求且無有效粘結劑，飼料消化率和在水中的穩定性較差，市場反映不佳。
孟目前水產飼料產量為50萬噸每年，養殖戶剛剛認識到飼料在水產養殖中的作用，故其市場需求呈迅速增長態勢。部分飼料企業已經注意到此動向，準備立即上專業生產水產料的生產線。
4、飼料生產原材料供應情況
除米糠和麩皮外，孟飼料生產其他原料均需從國外進口，故進口依賴度很高。
下表所列為飼料生產主要原材料市場供應情況
原 料
名 稱 供 應 情 況 價格區間
（￥元/噸）
玉 米 每年3－4月為收獲季節。本地提供30％－40％，其余從印度、緬甸、中國等地進口。 1125－1425
豆 粕 主要從印度進口。 1750－2750
米 糠 本地供應。可直接從米廠購買。每年4－5月以及11月為收獲季節，這段時間價格最低。 575－1025
麩 皮 本地供應。可直接從面粉廠購買，無次粉。 粗：1475－1562
細：1250－1500
魚 粉 從澳大利亞、馬來西亞、印尼等國進口。 3500－3750
魚 干 在吉大港至Cox’s Bazar海岸沿線，漁民將捕獲的大魚交魚販子收購，其它小雜魚、小蝦及部分變質的小魚經魚干處理場曬干后再進行出售。因該類魚干未經高溫處里，大量含有沙門氏菌和大腸桿菌，不太適合作為禽料原料使用，否則禽類死亡率很高。 完整魚干價：
5000－8750；
魚渣價格：
吉大港：1250，
達卡：
1875－2250
磷酸氫鈣 主要從中國進口。 3750
肉骨粉 從挪威、澳大利亞、加拿大等國進口。 1800－2500
資料來源：當地飼料企業
5、飼料產品分析
孟加拉飼料企業規模較小，管理水平低。為了兼顧禽料和魚料的生產，各廠家均使用先配料、粉碎、再混合的工藝。配料中各廠家普遍有用油的習慣，較多使用豆油或椰子油，部分廠家還添加糖蜜。孟加拉夏季和雨季溫度較高，空氣濕度大，飼料容易產生霉變，在此期間配料中還需加入防霉劑。粉碎機篩板根據魚料和禽料的不同，使用1.5－3.5毫米不等的孔徑。顆粒料中魚料使用篩板為直徑1.5、2.0、2.5毫米的環模，禽料使用2.5、3.0、3.5毫米孔徑。混合階段多采用一頓雙螺旋式混合機混合。
孟加拉各飼料廠家均使用單一品牌策略，同類產品僅以不同飼養階段區分，故產品結構簡單。一般包裝的禽料為50公斤每袋，魚料為25公斤每包，包裝袋為普通編織袋內襯塑料薄膜，無覆膜包裝。因孟客戶對飼料色澤、氣味、含粉、粒徑等要求很低，飼料廠也因此不太注重這些方面的改善。
孟各飼料廠家禽料產品階段劃分及粗蛋白含量：
階 段 粗蛋白含量
肉雞前期（1－21天） 1－10天 22－23％
11－21天 20－22％
肉雞中期（22－28天） 17－19％
肉雞后期（29至上市） 15－17％
蛋小雞（1－5周） 18－19％
蛋雞育成期（6－16周） 15－16％
產蛋前期（17周－5％產蛋） 14－15％
產蛋期 15.5－16.5％
資料來源：各飼料廠產品說明
6、飼料價格
孟加拉本地企業生產的飼料價格差距不大，但正大飼料價格卻高出不少，其主要原因是正大產品質量過硬，在飼料市場有較大影響力。以肉小雞料為例，當地飼料企業價格為102.5－103.75元一包（50Kg），而正大的價格為111.25元每包。
下表所列為孟各主要廠家飼料價格（單位：元/噸）：
廠家
飼料品種 AFTAB NATIONAL PARAGON 正大 QUALITY
肉雞前期 2062.5 2075 2062.5 2225 2075
肉雞中期 2012.5 2050 2062.5 2200 2062.5
肉雞后期 2000 2050 2050 2100 2062.5
蛋雞產蛋期 1612.5 1712.5 1700 1662.5 1725
1－30克羅非魚 2750 2750
31－50克羅非魚 2500 2625
51－150克羅非魚 2125 2075
151克以上羅非魚 1937.5 2000
資料來源：各公司價格表
7、飼料銷售方式
孟加拉飼料企業產品普遍采用經銷商銷售制度。廠家負責制定飼料零售價格，經銷商按價銷售，從廠家的折扣返還中獲取利潤。廠家根據經銷商的信譽、回款情況、銷售能力給予不同的月返還率及年返還率，月返通常為5％－8％，年銷售量達廠家要求還可享受2％左右的年返。
在促銷方面，各廠家均很少投放媒體廣告，僅僅采用印制及分發產品手冊的形式進行宣傳，大的廠家有時也會根據情況采用實物促銷方式。約有30％的飼料企業建有種雞場，以雞苗帶動飼料銷售。
飼料款被拖欠的現象普遍存在，但產品質量較好的公司欠款較少，一般為總額的20％，況且他們只允許合作時間長及銷售量大的經銷商部分拖欠。對于產品質量較差或規模較小的飼料企業，欠款比率則很高，一般占到銷售總額的50％。欠款在孟加拉普遍沒有抵押，因當地從來沒有抵押習慣。
銷售員實行聯銷計酬的薪資管理模式，收入一般均在人民幣2500－3500之間，此薪水在孟加拉屬高薪。他們工作一年后公司一般都會配備摩托車，部分片區經理甚至配備了汽車。
三、我企業投資孟飼料業的可行性
1、我國飼料業參與孟市場競爭優勢明顯。
中國的飼料業成長于中國市場化取向的經濟改革不斷深入和對外開放不斷擴大的大環境中，受計劃經濟的影響較小，產業進入的政策壁壘、技術壁壘和投資壁壘較低，有利于非國有資本和外資的進入，從而形成了以民營資本（含外資）為主的產業資本結構。這種產業資本結構決定了較為開放的產業政策，并形成了競爭激烈的市場結構，使得飼料企業的市場觀念、競爭意識和應變能力相對較強。我國部分飼料添加劑產品在國際市場占有一定優勢，氯化膽堿等飼料添加劑已占國際市場30－50%的份額，飼料機械生產技術和設備已達到國際先進水平。近年來，一批飼料企業走出國門，開始在東南亞國家和地區投資興辦飼料企業，初步具備了在海外投資辦企業的經驗。
孟加拉國的飼料業起步較晚，飼料工業發展緩慢。孟現有的飼料企業規模都比較小，生產機械落后，產品技術不發達，飼料品質存在較大缺陷。到目前為止，國外只有一家飼料企業投入孟飼料市場競爭，孟飼料企業普遍沒有危機感，競爭意識淡漠，應變能力相對較弱。一旦中國大型飼料生產企業進入該國市場，孟本土企業將不具備競爭實力。
2、孟加拉國飼料業具有廣闊的發展前景
孟國內市場發展空間巨大。孟人口眾多，人均動物蛋白攝入極低。近年來，孟經濟和人口數量都呈穩定增長的趨勢，這必然會帶動動物蛋白的需求，從而直接增加對飼料的需求量。
孟市場的肉類和蛋的供應量及缺口情況：
產 品 人均需求量 孟實際供應量 缺 口 缺口比率
各類肉食品 43.8Kg/年
（120g/天） 4.57Kg/年
（12.51g/天） 39.23Kg/年
（107.49g/天） 89.50％
蛋 104個/年
（2個/周） 25個/年
（0.486個/周） 79個/年
(1.514個/周) 75.96％
資料來源：孟加拉養禽協會
3、孟飼料市場具有較大的利潤空間
我國飼料行業雖然發展前景誘人，但競爭十分激烈，企業數量眾多，普遍存在規模小、技術含量不高等問題。近年來，我國飼料行業利潤率越來越低，目前該行業的平均利潤率甚至已降到1%以下。反觀孟加拉大大小小的飼料企業，，盡管其原材料大量進口，生產設備較差，管理水平也相對落后，但據孟有關部門統計，該國飼料業平均利潤率目前維持在10％左右，足見利潤相當可觀。
另外，由于一些區域和產品投資過分集中，中國當前飼料企業產能嚴重過剩。筆者認為，中國的型飼料企業不妨利用自己成熟的技術，較強的管理水平以及穩定的產品質量，從容走出去參與國際競爭，這樣不僅可以緩解國內白熱化的競爭壓力，而且可以在諸如孟加拉這些飼料業競爭較弱的國家輸出中國的飼料品牌，到他們的市場上搶奪市場份額，打造自己的另一片天地。
